Cómo configurar equipos de casos en Salesforce. com Software Service Cloud

Cómo configurar equipos de casos en Salesforce. com Service Dummies

A veces necesita miembros del equipo para ayudar con problemas específicos que acaba de presentar No tiene la experiencia o la autoridad para resolver. Una de las formas en que los agentes pueden trabajar juntos en Service Cloud es mediante el uso de la funcionalidad Case Teams. Elija Configuración → Construcción → Personalizar → Casos → Equipos de casos → Roles de equipo de casos y siga estos pasos para configurar un equipo de casos:

1Haga clic en el botón Nuevo.

Aparece la página Rol de miembro de equipo nuevo caso.

2 Rellene el Nombre de rol de miembro y seleccione el nivel de acceso para esa función de la lista de selección Acceso de caso.

Opcionalmente, haga clic en la casilla de verificación Visible en Portal del cliente. Marque esta casilla si tiene el Portal del cliente y desea que el miembro en la función esté visible para los usuarios allí.

3Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Alternativamente, haga clic en Guardar y Nuevo para guardar la función e inmediatamente crear otra.

Después de configurar unos pocos roles de equipo de casos, asegúrese de que la lista relacionada de Equipos de casos aparezca en el (los) diseño (es) de página de su caso.

4Elegir configuración → compilación → personalizar → casos → diseños de página.

Haga clic en el enlace Editar en el lado izquierdo de los diseños de página de caso que desea modificar. El editor de diseño de página mejorado aparece para el diseño seleccionado.

5En la barra de herramientas superior izquierda del editor de diseño, seleccione Listas relacionadas.

La página se desplaza automáticamente a la sección de la lista relacionada del diseño y las listas relacionadas disponibles aparecen en el editor, mientras que las listas en uso aparecen atenuadas.

6 Haga clic en Equipo de casos en las listas relacionadas disponibles y arrástrelo a donde desee que aparezca en la página.

La lista relacionada Equipo de casos aparece en la página.

7Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

El sistema pregunta si desea que este cambio sobrescriba las personalizaciones personales de sus usuarios. Haga clic en Sí o No dependiendo de su preferencia. La página Diseño de página de caso aparece nuevamente.

Ahora que ha configurado equipos de casos para su organización, los propietarios de sus casos pueden agregar colaboradores a sus casos.