Cómo crear una cotización en Microsoft Dynamics CRM

Cómo crear una cotización en Microsoft Dynamics CRM - Dummies

Parte de Microsoft Dynamics CRM 4 For Dummies Cheat Sheet

Microsoft Dynamics CRM puede ayudarlo a diseñar una cotización que le brinde un nuevo cliente que Microsoft Dynamics CRM puede ayudarte a administrar Pero, primero, cree la cita:

  1. En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón Ventas.

  2. En la parte superior del panel de navegación, selecciona Presupuestos.

  3. En la barra de herramientas de la ventana Comillas, haga clic en el botón Nuevo.

  4. En el campo Nombre, ingrese un texto que describa la cita.

  5. En el campo Cliente potencial, seleccione una cuenta o un contacto para asociarlo con la cotización.

  6. En el campo Lista de precios, use la lupa o el Asistente de formularios para seleccionar una lista de precios.

  7. Haz clic en Guardar (el ícono del disco).

  8. En la sección Totales de la pestaña General, ingrese el descuento de la cotización y el monto del flete.

  9. Haga clic en la pestaña Envío y complete lo siguiente:

    1. Ingrese información en los campos Efectivo desde y Hasta, Fecha de entrega solicitada y Vencimiento por.

    2. Ingrese el Método de envío, los Términos de pago y los Términos de flete.

  10. Haga clic en la pestaña Direcciones e ingrese la información de Facturar a y Enviar a.

  11. Si desea asociar su presupuesto con una oportunidad, haga lo siguiente:

    1. Haga clic en la pestaña Administración.

    2. Use la lupa en el campo Oportunidad para buscar y seleccionar esa oportunidad.

    3. Haga clic en Aceptar.

  12. Haga clic en el botón Guardar y cerrar para guardar su cotización.