Cómo crear grupos personales en Salesforce. com

Cómo crear grupos personales en Salesforce. com - dummies

En Salesforce, un grupo es simplemente un conjunto de usuarios. Un grupo puede contener usuarios individuales, otros grupos o roles. Hay dos tipos de grupos en Salesforce:

  • Grupos públicos: Como su nombre lo indica, estos grupos son públicos y pueden ser utilizados por cualquier persona de la organización. Solo los administradores pueden crear grupos públicos.

  • Grupos personales: Cualquiera puede crear un grupo personal para su uso personal (por ejemplo, para compartir registros con un determinado grupo de usuarios o grupos que usted especifique).

Para crear un nuevo grupo personal, siga estos pasos:

  1. Haga clic en Mis grupos en la sección Personal de la barra lateral.

    Aparece la página Mis grupos, que le muestra una lista de sus grupos personales.

  2. Haz clic en el botón Nuevo grupo.

    Aparece una nueva página Editar grupo personal con campos vacíos.

  3. Nombre el grupo en el campo Etiqueta requerido.

    Use un nombre intuitivo para que usted y los demás usuarios de su grupo lo entiendan fácilmente.

  4. En el menú desplegable Buscar, seleccione el tipo de colección de usuarios que desea buscar para agregar a su grupo.

    Puede elegir entre otro grupo público, un rol, un rol y todos los roles debajo de él, o un usuario. Además, dependiendo de sus licencias, puede seleccionar usuarios del portal. Al hacer clic en su elección, la columna Miembros disponibles se rellenará con una lista correspondiente.

  5. Haga clic en el usuario o grupo de usuarios que desea agregar, y haga clic en la flecha Agregar para que se mueva de la columna Miembros disponibles a la columna Miembros seleccionados.

    Sigue haciendo esto hasta que tengas a todos los que quieras en tu grupo personal.

  6. Haz clic en Guardar cuando termines.

    La página de inicio de Mis grupos aparece nuevamente y su nuevo grupo ahora aparece en la lista.

    Creando un nuevo grupo personal.