Cómo crear plantillas de correo electrónico personales en Salesforce. com

Cómo crear plantillas de correo electrónico personales en Salesforce. com - dummies

Es fácil crear y enviar plantillas de correo electrónico en Salesforce. com Service Cloud. En lugar de copiar y pegar ciertas oraciones y frases, cree sus propias plantillas personales para mejorar su productividad. Para crear una plantilla de correo electrónico personal, siga estos pasos:

1Haga clic en su nombre de usuario en la parte superior derecha y elija Mis configuraciones → Correo electrónico → Plantillas de correo electrónico.

La página Plantillas de correo electrónico aparece con un menú desplegable Carpeta.

2Elija mis plantillas de correo electrónico personales del menú desplegable y haga clic en el botón Nueva plantilla.

Aparece el paso 1 del asistente de plantillas, que le presenta cuatro opciones para los tipos de plantillas.

3 Elija el tipo de plantilla de correo electrónico que se adapte a sus necesidades y haga clic en Siguiente.

El próximo paso del asistente de plantillas aparece, mostrando una página diferente dependiendo de la selección de su plantilla.

4Si seleccionó una plantilla de texto en el Paso 3, tendrá que completar cierta información, como se muestra, y luego hacer clic en Guardar.

Asegúrese de hacer clic en la casilla de verificación Disponible para usar. No tiene que hacer clic de inmediato si está creando muchas plantillas, pero no podrá usar la plantilla hasta que lo haga.

Aparece la página Plantilla de correo electrónico de texto, donde puede obtener una vista previa y probar la plantilla de correo electrónico. Opcionalmente, puede adjuntar un archivo a su plantilla en la lista relacionada Archivos adjuntos.

5Si seleccionó una plantilla HTML en el Paso 3, primero deberá crear un membrete o seleccionar uno previamente creado.

En la página Propiedades de membrete, puede personalizar el aspecto y el tacto de su membrete.

Si está creando un membrete desde cero, vaya a la pestaña Documentos y cree allí un nuevo documento, cargando un archivo de imagen del logotipo de su empresa. Puede usar esto en todos sus membretes para que se vean oficiales. ¡Lujoso!

6 Cree la plantilla HTML con su membrete y agregue el contenido del correo electrónico, incluido el encabezado del asunto, y copie y pegue campos de combinación en el contenido.

Solo puede usar campos de combinación de un objeto por plantilla de correo electrónico. Entonces, si ese es el caso, solo puede traer campos del caso; de lo contrario, los campos de fusión no se completarán en su correo electrónico.

7 Cuando haya terminado, puede obtener una vista previa de la plantilla para asegurarse de que los campos de fusión funcionen y haga clic en Siguiente.

El paso 4 del asistente aparece.

8Cree una versión de texto de la misma plantilla de correo electrónico para aquellos clientes que no pueden o no quieren recibir HTML en sus correos electrónicos.

Use la opción Copiar texto de HTML para acelerar esto si el texto es similar o idéntico.

9Haga clic en Guardar.

Aparece la página de detalles de la plantilla HTML, con una vista previa.